AI應用再加速 上下游需求強勁

AI應用再加速 上下游需求強勁

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出,近期通膨已見放緩,研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角,投資佈局重心包括AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。

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張銀成舉例,全球超級電腦500強,使用GPU加速器比率,2015年首度站上20%,經歷5年至2020年突破30%,過去一年多快速成長,目前使用GPU加速器比率來到37%,同時持續提升,AI應用是帶動這波GPU需求趨勢高速攀升的關鍵原因,也因此看到市佔高達95%的Nvidia股價高速飛漲,周邊企業亦同步受惠。

張銀成強調,年初至今,部份AI股價漲幅大,個別標的可適度鎖住獲利換股,半導體、電動車、智慧物流等標的漲幅較大,而部份AI工業零組件、小型雲計算等廠商漲幅落後,後續可望有補漲空間。

瑞士百達資產管理機器人科技產品經理Marie Dumas表示,AI發展中對半導體產業競爭格局影響巨大,投資人可以從技術創新與併購題材尋找投資機會。

Marie Dumas指出,從歷史回顧,半導體產業鏈因爲不斷合併而受惠,包括規模經濟;對互聯技術的巨大需求如5G、IoT;確保供應鏈安全;軟硬整合、擴展產品組合,跨出硬體晶片,加入軟體產品與雲端等。

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