CFP結合金融科技 理財不只是賣商品

CFP結合金融科技 理財不只是賣商品

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)線上舉辦「2021 CFP/AFP授證暨頒獎典禮」,圖爲協會理事長李長庚。圖/FPAT提供

CFP结合金融科技 理财不只是卖商品

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)23日舉辦「2021 CFP/AFP授證暨頒獎典禮」,本次取得CFP國際專業認證計有385人、AFP有37人,隨着CFPR/AFP愈來愈受業界肯定,累計已取得認證總人數來到歷史新高,達3,471人,AFP認證人數達925人。

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其中,中國信託銀行及臺灣人壽在通過率上表現亮眼,玉山銀行則展現了驚人的成長力,一舉挺進銀行業CFP人數的前三名。

今年CFP/AFP測驗報名人次高達2,891人,11月6日舉行的測驗,教育訓練機構結業人數創下新高,達4,149人次,歷史累積結業人次突破6萬,包括兆豐商銀、國泰世華、新光人壽、新光銀行等年報都將CFP列爲員工專業證照重要指標。

今年FPAT舉辦的進修課程人次高達4,642人、理財規劃書競賽宣導講座參與達936人次,顯示臺灣金融從業人員面對客戶時,已跳脫傳統產品銷售模式,以多樣化的金融現況和趨勢爲客戶提供最佳的資訊與專業服務。

FPAT秘書長傅清源指出,臺灣在疫情的影響下有76%進行更多的線上活動,明顯高於全球的66%,臺灣對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達87%,遠高於全球的69%,對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達92%,足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有高度自我驅動力。

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FPAT理事長李長庚表示,經過多年努力,CFP/AFP國際金融專業證照在臺灣已具規模,近期CFP/AFP持證人查詢系統已經上線,上FPAT官網或掃QR code輸入姓名即可輕鬆覈實到持證人的身分,民衆可多加利用。

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