牛市的節奏?一類股值得關注——道達投資手記

牛市的節奏?一類股值得關注——道達投資手記

今天,雖然上證指數收盤下跌,但在“喝酒吃藥”的帶領下,不少板塊都在蹭蹭蹭地上漲,比如房地產、酒店餐飲、汽車、景點旅遊等。

與此形成鮮明對比的是,市值近10萬億的紅利資產,今天貢獻了較大跌幅,包括銀行、石油、煤炭、家電、電力等板塊。這類板塊,放在之前都是防守型板塊,但今天集體調整。

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這種現象,達哥有一段時間沒有經歷了。一般來說,這種大藍籌創新高後下跌並帶動指數調整,而個股和板塊卻普遍上漲的現象,經常出現在牛市的調整行情中,是一種典型的牛市運行特徵。

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在大藍籌的帶領下,指數先收復關鍵失地,起到穩定市場信心的作用。待市場信心穩定後,其他低位還沒有怎麼漲的板塊,會輪番跟漲。

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當然,跟漲的板塊,也是有先後順序的。那些具有熱門概念刺激的板塊會先漲;其次是具有良好基本面的行業和個股;最後是那些既沒有熱門概念,也沒有業績支撐的板塊和個股跟漲。一般而言,一輪牛市會經歷幾次這樣的循環。

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目前的A股運行特徵,比較符合上面這個特徵。之前先是銀行、石油、煤炭等這些高股息大藍籌穩指數、拉擡指數;在春節過後是AI的輪番炒作;到目前是醫藥、白酒這些白馬股的跟進。

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當然,達哥看好A股長期行情的理由,在過去的文章中已經反覆提及。而目前的板塊運行特徵,似乎正在驗證達哥的判斷。

另外,今天早盤領漲的醫藥、白酒,以及下午跟進的消費股,可能和CPI超預期有關。而這些板塊有個共同的特徵,那就是外資對這些板塊相對偏愛。

達哥認爲,今天這些板塊的上漲,和北向資金的流入有很大的關係,而昨天摩根士丹利的“變奏”,則是重要信號。

這幾天還有一個值得關注的信號,那就是人民幣連續幾天的升值。外資流入是人民幣升值的重要因素之一,而人民幣的持續升值,又會加大對外資的吸引力。

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好了,我們回到市場走勢上。今天,上證指數早盤一度殺跌,使得30分鐘K線圖的雙重背離跡象明顯。不過,上證指數的第二段背離,還不能完全確認成立。要確認第二段背離的成立,指數需要跌破3045點。

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所以,短期上證指數的走勢,只要能守住3045點,就暫時不能確認雙重頂背離的成立。不過,就算確認雙重背離成立,以當前的形勢看,可能對個股的影響較小,影響更多的可能是之前拉擡指數並創出新高的大藍籌。

今天,市場出現了一個積極信號,那就是成交金額達到1.145萬億元,創了去年5月份以來的次高(最高是2月28日)。

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在這麼一個相對不高的位置放出大額成交,對後市的信心具有很大的鼓舞作用。當然,2月份以來,達哥對A股市場的走勢一直都是很有信心的。

板塊方面,今天漲幅居前的醫藥板塊,昨天達哥剛說過,今天就表現得這麼踊躍,確實給達哥面子。這個板塊的長線邏輯很明確,就是長時間的下跌估值已經很便宜,疊加人口老齡化帶來的需求增長以及行業各種利空逐漸出盡。而摩根士丹利的“變奏”,則是短期邏輯之一。

另外,今天上漲的很多板塊和個股,有幾個共同的特徵,達哥覺得值得給大家分享一下。

首先是過去跌幅較大,但自2月份低點以來漲幅較小的板塊個股。

其次,從走勢結構來看,已經經歷過了上漲-盤整的走勢,盤整的時間在兩週左右,類似於達哥昨天提到的醫療服務的圖形走勢。

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最後,有消息或概念刺激,比如昨天摩根士丹利的消息對醫藥板塊的刺激。

當然,以上這些特徵,符合達哥近期不斷強調的策略:那些沒有怎麼漲且有熱門概念的板塊和個股,仍是重點關注對象。

總體而言,上證指數雖然有雙重背離的現象,但就中長期而言,達哥堅定樂觀,而且近期市場也出現了不少積極信號。

操作上,那些之前漲幅較大的板塊,在大盤的調整過程中,可能面臨較大的風險,重點關注對象是那些沒有怎麼漲且有熱門概念的板塊和個股。

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(張道達)

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